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短期利空出尽期指追随大盘走高将

时间:2019-01-14 05:25:58 来源:互联网 阅读:0次

  短期利空出尽期指追随大盘走高

  汪睛波

  情人节的浪漫气氛似乎让股指期现价格泳池水处理设备在飞速上升的电梯里相拥。

  距离沪深300股指期货1102合约交割还有4天,股指的期现价差已提前回归,以日为周期计算的价差上周三至今就一直徘徊在0点附近,至昨日收盘,沪深300现货仅较期指2月合约升水约9点。在去年IF1102挂牌之初还不太活跃的阶段,期现价差一度高达90点。期现指数“结合”的同时,股指期货正经历着主力换月,本周一IF1103合约日增仓6432手,达到十字滑块联轴器20456手,首次超过IF1102的持仓。换月之时,节日里的期现指数也很有默契,沪深300指数昨日大涨98.19点,受此感染,IF1102和IF1103都出现了超过110点的罕见涨幅。

  “期现指数的大幅反弹或许还是与1月经济数据即将出台有关,”东证期货分析师杨卫东猜测。市场传言1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为4.9%,低于此前预期,但究其原因,主要是有关方面调整了CPI的权重。

  而上海中期分析师经琢成则表示:“市场短期在利空消息出尽后,沪指盘中又突破60日均线,这也触发了买盘介入期指。”流动性紧缩的号角在去年10~11月就已经吹响,其后至今市场先后迎来了数次存款准备金率的提高、三次加息、二套房贷限制以及房产税试点政策的出台。可以说,到春节前后,货币组合一天一天调控已落地,短期内可动用的控制流动性的政宫殿里能升起歌舞策工具都已经动用了。

  经过一连串的压抑之后,市场终于得到喘息,期指上的空头似乎也感到好日子要暂告一段落了。从昨日IF1102的走势看,全天的上扬伴随着上半日的持仓增加和下半日的持仓快速下降,终减仓3000余手,可见空头的主动离场是该合约进一步上涨的关键。同时,作为远月的1103合约却开始增仓上涨。期指积极走高当然和股市现货的活跃分不开

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,昨日沪、深两市成交金额超过3000亿元,创下去年11月16日之后的,沪深300指数现货成交也高达1558亿元。

  海通期货分析师李娟称:“可见,虽然经过多次收紧,市场中资金仍然充裕,2月份的期现指数仍有继续上攻的动能。”她认为,从流动性的角度来看,春节后的资金面已经较节前有所宽裕,银行间的隔夜拆借利率较节前回落了4%,且一季度历来为新增信贷发放的高峰期,投放量大约占到全年的30%,这也是市场不缺钱的原因之一。此外,2010年11月以来的股市下跌已体现了投资者对于未来的不确定性预期,中小板块的跌幅接近20%,做空得到有效释放。

  期指参与者自然也不会放过这次机会,一位期货投资者坦承,对于股指期货来说,它的基本面其实就是股市中权重板气力输送机块的动向,很多投资者都是根据这些板块的涨跌来交易期指,一旦发现现货交投回升、指数连续拉升,市场做多期指的气氛也将增强。从昨日沪深两市上涨的动力看,涨势较强是排外的的普遍来自前期受到明显压制的券商、银行和地产板块,市场资金正逐渐从此前高估值的个股向低估值的、可以左右大盘的低估值板块转移,这种风格切换令资金敢于在期指上做多。经琢成表示:“长期压抑的低估值品种也开始反弹,利空出尽之后反而出现利好了,期指因此追随大盘走高。”

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